【市场定义】熊市【趋势定义】沪深300：震荡趋势中证500：震荡趋势【今日预测】震荡【个股重大事项公告】高乐股份（002348）拟9000万元收购泛爱众100%的股权，拓展教育信息服务业务，快速实现公司教育产业的战略布局。交易对方承诺泛爱众2016-2018年净利合计3200万元。美好集团（000667）拟3.68元/股定增募资19亿元投建房地产项目。公司实控人承诺认购此次募集资金的10%。新天科技（300259）拟1.05亿元收购新三板挂牌公司万特电气52.5%的股权，进一步丰富公司在智慧电力行业的产品结构。铁汉生态（300197）参与联合体中标15.88亿基础设施PPP项目，占2015年营业收入的60%。龙建股份（600853）中标10亿元隧道EPC总承包工程，占2015年营业收入的15%。天舟文化（300148）获股东袁雄贵通过大宗交易方式累计增持790万股，占总股本的1.22%。蓉胜超微（002141）公告权益分派股权登记日为10月21日；除权除息日为10月24日。分派方案为每10股转增25股。骆驼股份（601311）与中扶惠民于10月17日签订了《社区扶贫惠民工程战略合作协议》，双方拟在纯电动物流车推广、充电服务等方面开展全面合作。按照计划，双方将以“扶贫号”社区惠民直通车形式实现基地农产品直接送至城市市民餐桌的“零级流通”，实现产需直接对接。骆驼股份作为新能源汽车产品提供商，采用“三电+租赁”新型商业模式，提供新能源汽车购买、售后服务、融资租赁等系统解决方案。柯利达（603828）联合预中标泰州医药高新区体育文创中心建设PPP项目，项目建设总投资约11.97亿元。2015年公司总营收16.3亿元。国睿科技（600562）全资子公司南京恩瑞特预中标徐州市城市轨道交通1号线一期工程信号系统项目，中标金额2.36亿元。文科园林（002775）与沈阳市沈北新区政府签约，双方合作将立足于沈北新区景观绿化湿地公园、市政道桥、水利、宜居乡村、生态修复、城市供水、地下管网、城市污水处理厂、河流污染治理和两岸滨水景观等项目开发建设领域，该协议PPP项目合作金额约为20亿元。老百姓（603883）拟以4.35亿元现金购买郴州公司49%股权、广西公司49%股权。交易完成后，上市公司将持有郴州公司及和广西公司100%股权。此举有利于整合上市公司资源，提升公司盈利能力。 海正药业（600267）拟以13元每股的价格，向公司董事长白骅及部分高管与核心管理人员出资的海畅投资、汇纳投资以及员工持股计划，定增9009万股，募集11.72亿元，用于岩头西区冻干制成品技改项目及偿贷。浪潮信息（000977）拟10配3股，募资不超过31亿元。深圳惠程（002168）公开出售北京等地8套房产，预计产生收益约1700万元。TCL集团（000100）拟联合设立逾21亿元股权投资基金，聚焦TMT领域。万科A仍在就深圳地铁交易事项与相关各方进行协商。深纺织A重组拟收购TCL集团旗下半导体显示业务。光大银行：光大集团完成增持累计买入公司A股4.97亿元。陆家嘴：逾85亿元联合竞得苏州绿岸95%股权。【热点题材】1、2017年新能源汽车专项申报指南发布，助推行业发展新能源汽车概念股：亿纬锂能（300014）、科泰电源（300153）、方正电机（002196）、骆驼股份（601311）2、商务部推进农产品物流骨干网，涉农电商有望受益涉农电商概念股：云图控股（002539）、芭田股份（002170）、辉丰股份（002496）、诺普信（002215）3、成都金融资产交易中心挂牌，参股汇付天下相关公司有望受益成都金融资交中心概念股：南天信息（000948）、新朋股份（002328）、紫江企业（600210）4、草甘膦厂商酝酿大幅提价，行业景气回升或超预期草甘膦概念股：新安股份（600596）、江山股份（600389）、扬农化工（600486）、和邦生物（603077）5、两岸和平发展论坛11月举行，海西概念股受关注海西概念股：厦门港务（000905）、平潭发展（000592）、浔兴股份（002098）、厦门国贸（600755）【消息简评】1、【沪B指数跌逾6% 对A股实质性影响不宜高估】17日，上证B股指数收跌6.15%，创出今年6月以来新低。单日成交量1.72亿股，成交额人民币11.5亿元，较上周五放大4倍。受此拖累，深证B股指数亦收跌2.43%，成交量6716万股，成交额人民币4.15亿元。上证综指收跌0.74%，结束了“七连阳”。点评：有观点认为，国税总局14日发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法（征求意见稿）》，封堵境外逃避税，17日正是征求意见稿发布后的首个交易日。而目前B股市场流动性较差，少量资金的集中抛售即会导致指数急跌。深B跌幅远小于沪B，且无一家深B公司跌停，正说明此次抛售更接近于部分沪B投资者的个体行为。从长期来看，A股走势还是主要取决于内因。目前中央和地方大力推行PPP项目，行业补库存等力量也在支撑经济企稳，多项宏观经济指标和企业开工情况已连持数月回暖，依靠业绩驱动的结构性投资机会依然存在。2、【2017年新能源汽车专项申报指南发布 助推行业发展】近日科技部发布“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南，2017年拟在6个技术方向启动19至38个项目，拟安排国拨经费总概算为11.2亿元，涉及动力电池和电池管理系统、电机驱动、汽车智能化等方面。另据工信部网站17日披露，日前工信部、财政部调研组赴重庆联合调研新能源汽车发展。调研组表示，下一步将进一步完善扶持政策，提高准入门槛。点评：机构认为，随着骗补处罚和补贴政策调整的落地，四季度新能源车销量有望大增，特别是三元锂电池和电动物流车产业，将获得新增市场机遇。公司方面：方正电机（002196）在电动物流车电机领域，市场竞争力较强；科泰电源（300153）积极布局电动物流车运营；亿纬锂能（300014）积极投资三元锂电产能，预计年底产能将达到3.5GWH。3、【商务部推进农产品物流骨干网 涉农电商有望受益】商务部、国开行近日发出关于共同推进全国农产品流通骨干网建设的通知。商务部将统筹协调相关政策性资金用于全国农产品流通骨干网络建设，明确支持方式和支持区域。近期将重点支持农产品仓储物流设施建设、公益性农产品市场体系建设以及农产品冷链物流体系建设。点评：涉农电商持续受到政策扶持，农村电子商务和生鲜电商也保持高速增长态势，积极投身农村电商的上市公司有望受到政策性资金扶持。A股公司中：芭田股份（002170）与阿里巴巴签订合作协议，依托农村淘宝平台在农村电子商务的布局，增强旗下农资品牌的影响力；云图控股（002539）在村镇开展店铺经营的活跃复合肥零售商有近6万家，公司拟通过“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系的建设，解决中小城市电商发展遭遇的“入口难、落地难、持续经营难”三大难题。4、【草甘膦厂商酝酿大幅提价 行业景气回升或超预期】据资讯了解，从正在召开的第十六届全国农药交流会上传出消息，国内主流草甘膦供应商计划将出厂价推升至2.2-2.5万元/吨，较目前主流报价上调约2000元/吨，涨幅接近10%。经过多次上调，国内目前草甘膦主流报价在2.0-2.05万元/吨，9月以来涨幅接近20%。行业开工保持高位，下游需求明显好转。点评：业内认为，行业四季度面临多重利好：一是四季度海外采购旺季到来，需求有增无减；二是上游原料黄磷、甘氨酸近期涨价明显，对草甘膦价格形成支撑；三是中央环保督查组陆续进驻四川、湖北等草甘膦生产大省，行业开工受限加剧供需缺口。量价齐升格局延续，行业全年盈利或超预期，新安股份（600596）、江山股份（600389）等龙头有望率先受益。5、【两岸和平发展论坛11月举行 关注海西概念股】据媒体报道，“两岸和平发展论坛”将于11月2日至3日在北京举行。届时中共中央总书记习近平与国民党主席洪秀柱的“习洪会”也将一同登场。将有来自两岸的社会各界代表性人士等约200人出席论坛，围绕两岸关系发展中的重要问题，分政治、经济、文化、社会、青年5个小组进行专题研讨，开展交流对话。点评：分析认为，从以往国共两党领导人的会面都对海峡两岸的发展和经济交流产生重要影响，此次国共两党领导人将展开“习洪会”，集中讨论两岸政治和平与经济发展，在两岸关系和平发展受阻的今天，这无疑对推动两岸和平制度化、探讨政治协商，深具意义。福建地区作为连接两岸的窗口，近年来也在积极推动自贸区的建设，在政策预期显著升温的背景下，厦门港务（000905）、平潭发展（000592）等海西概念股值得关注。6、【成都金融资产交易中心挂牌 相关公司有望受益】在10月15日举行的“成都新金融高峰论坛”上，成都金融资产交易中心正式宣布挂牌成立，将在成都建设西部金融中心和解决创新创业中小微企业融资问题等方面发挥重要作用。汇付天下有限公司高级副总裁张林超担任成都金融资产交易中心董事长。点评：据此前报道，成都金融资产交易中心定位于以固定收益类金融产品交易为主要特色。上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心，为成都金融资产交易中心股东。上市公司中，南天信息（000948）、新朋股份（002328）、紫江企业（600210）等参股上海汇付互联网金融信息服务创业投资中心。7、【世界人工智能大会将开 酝酿万亿市场】2016年世界人工智能大会将于10月18日召开。本次大会是首届全球顶级人工智能产业、学术、投资领袖跨界交流的年度盛会，全方位权威解读AI发展趋势，对推动人工智能产业的发展将起到很好的引领作用。点评：人工智能浪潮已经掀起，有望成为未来IT产业发展的焦点。BBC预测，人工智能市场将继续保持高速增长，到2020年，全球人工智能市场规模将达到183亿美元。艾瑞咨询数据显示，去年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。A股相关上市公司可关注科大讯飞（002230）、紫光股份（000938）、汉王科技（002362）等。8、【多因素推动 水泥价格节后持续上涨】17日从多家机构获悉，受煤炭价格上涨等多因素推动，相对于国庆节前，全国水泥均价已上涨4.6%，而且上涨势头不减。上周除了东北地区保持平稳以外，其他地区水泥和熟料价格全线上调，幅度均在20-50 元/吨左右。另据观察，河南、山东和河北进入11 月将大面积减产，造成市场对未来熟料供应短缺的预期，使企业推涨价格信心坚定。点评：二季度水泥行业景气度出现好转迹象，考虑到去年水泥价格基数较低，下半年有望成为近两年盈利最好时期。政策稳增长背景下，水泥需求大概率保持平稳，边际改善带来景气度回升。相关个股可关注海螺水泥（600585）、宁夏建材（600449）、青松建化（600425）等。【游资龙虎榜】新海股份（002120）：国君上海天山路游资封板，一机构买1782万，三机构卖2888万奥克股份（300082）：中信上海漕溪北路游资封板，一机构买735万，一机构卖2119万长久物流（603569）：国君成都北一环路及南京南京大钟亭游资封板，一机构卖1400万锡业股份（000960）：中信上海漕溪北路及中信交易单元游资封板，两机构卖7727万首钢股份（000959）：东方太原内环街及浙商临安万马路游资封板，一机构卖3142万丰东股份（002530）：中投无锡清扬路及东吴杭州文晖路游资封板，三机构卖3577万佳电股份（000922）：华泰台州中心大道及方正成都高升桥路游资封板金石东方（300434）：华泰荣超商务中心及光大奉化南山路游资封板红墙股份（002809）：首创杭州文二路及兴业上海金陵东路游资封板聚飞光电（300303）：华泰上海澳门路及东方桂林中山中路游资封板四川双马（000935）：光大深圳金田路及中投无锡清扬路游资封板英力特（000635）：申万深圳金田路及方正上海保定路游资封板宏盛股份（603090）：温州帮资金拉板【停/复牌、解禁股数据】复牌个股：美好集团、浪潮信息、佳讯飞鸿、中潜股份、海正药业、老百姓停牌个股：云南铜业、广汽集团解禁个股：梅泰诺、上海新阳、莱美药业、中国动力、永太科技、中南文化（注：以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）【股市要闻】1、B股暴跌突袭市场，上证B指重挫6.14%创9个月最大跌幅。上证综指收低0.74%报收3041.17点，结束日线七连阳；深成指跌1.01%报10651.50点；创业板跌1.2%。两市成交4648.7亿元，高于上日的4232亿。2、针对B股大跌，华泰证券称，B股对A股的资金面影响甚微；B股和A股的投资群体存在差异，重叠度底，也许会在情绪面上影响A股，但影响力甚微。东兴策略点评称，“非居民账户涉税尽职”或诱出B股惊弓鸟。3、深交所宣布，深港通业务2016年10月22至23日全网测试。4、深交所：上周共对13起证券交易异常行为进行调查；共调阅证券账户资料66份，电话警示12次。5、三季报披露渐入佳境，部分公司预测了全年的业绩情况。Wind数据统计显示，10月份以来，共有19家公司发布了2016年年度业绩预告，其中7家预测净利润将超过亿元。6、中国证券业协会公布了第三批证券公司落实“一司一县”结对帮扶倡议行动名单。国泰君安、华泰证券等17家券商结对帮扶19个贫困县。7、证券日报：业内人士称，基于港币与美元汇率挂钩的前提，深港通开通以后，将为境内投资者购买“准美元资产”提供通道，在美元对人民币持续升值的情况下，对港币资产升值预期将持续。投资港股就是变通持有美元资产。8、中国证券报：“T+0”地下工厂涉嫌违规代客理财。相关部门正在协调启动“打非”程序，排查相关嫌疑证券账户，一旦发现违法违规行为将依法严肃处理。多位业内人士表示，作为一种交易策略，“T+0”本身并没有错，对于“T+0”操盘团队而言，改变现行的操作他人账户的业务模式是继续生存的前提。9、日本大券商野村证券的经济学家花长春已正式加盟国泰君安研究所，任泽平离职后空白了数月的岗位，眼下终于后继有人了。国泰君安证券研究所所长黄燕铭有意将花长春定岗为首席环球经济学家。10、中国邮政储蓄银行宣布，公司H股被纳入沪港通机制下港股通交易名单，内地投资者可通过此渠道进行投资交易。11、神州优车公告称，拟推100亿元定增，用于神州买卖车业务的发展。12、广州弘亚数控、西藏高争民爆、安徽开润股份等三家公司首发申请将于10月21日上会。13、海通证券荀玉根：股灾后上证B指12次单日跌幅超过5%，同期上证综指平均跌幅5.8%，创业板指平均跌幅6.8%。这次上证指数仅跌0.7%，创业板指跌1.2%，说明A股的韧性变强；维持之前判断，中期大震荡格局，短期市场仍可为，持有业绩稳定的消费股、业绩确定的真成长及国企改革。【行业展望】1、国家开发银行广西分行加大信贷投放力度，积极发挥债券承销优势，为广西区内企业筹集和引领社会资金，前三季度承销债券发行金额累计突破100亿元。2、上证报：不良资产证券化试点在重启近半年后，正有扩容之势。相关部门正在审批国开行与民生银行的不良资产证券化试点资格申请，这两家银行将有望成为第二批不良资产证券化试点银行。不过，试点资格何时落地及后续是否还有其他银行加入第二批试点申请，目前仍是未知数。3、国务院在今年8月份启动第三次大督查。督查结果显示，银行业金融风险上升，楼市去库存任务艰巨，尤其是当前三四线城市库存存量高，化解难度较大。4、广州规范住房市场信息披露，将为房地产中介机构建立信用档案，房地产中介必须佩戴信用记录卡，以便购房者查询和监督。5、经济参考报：中原地产研究中心统计数据显示，截至10月17日，全国主要54城市合计签约商品房住宅130944套，而9月同期签约为137483套。中原地产首席分析师张大伟认为，从10月份成交结构来看，市场已经开始出现变化，一二线城市开始降温，在价格方面，此前一路上涨的现象正在遏止。6、交通部部署下一步投融资工作，推进PPP模式应用。探索利用财政注资、股权投资等方式设立交通运输政府投资基金、交通运输产业发展基金。7、交通运输部部长李小鹏日前签署部长令，批准发布《水路旅客运输实名制管理规定》，自2017年1月10日起，部分区域水路旅客运输将实行实名制管理。8、商务部发文，要求加快培育农村电商服务主体；引导和鼓励社会资本参与投资和运营农村生活服务企业，鼓励农民入股经营。9、中国煤炭运销协会：中国秦皇岛煤炭库存降至352万吨，基准动力煤价格升至每吨605-615元人民币。10、上证报：山西焦煤集团已制定330个工作日煤炭产能释放方案，四季度可在原计划1385万吨的基础上新增产量176万吨。11、受地产和基建投资的回暖的影响，9月挖掘机销量再创新高达5456台，环比增长25.45%；同比增长71%。12、国家能源局和国务院扶贫开发领导小组办公室下达第一批光伏扶贫项目。本批光伏扶贫项目总规模516万千瓦。13、经济参考报：未来五年的信息技术产业将迎来顶层设计。《新一代信息技术产业规划（2016-2020）》近期有望正式发布。根据这项文件，我国将在“十三五”期间适时展开5G网络测试和各类5G应用试验，争取到2020年正式部署5G商用网络。【宏观摘要】1、央行10月17日（周一）净回笼1745亿，央行还就10月18日-24日的7和14天逆回购操作需求询量，就10月18日的28天期逆回购操作需求询量。2、国新办发表白皮书称，全面实施城乡居民大病保险，覆盖超过10亿参保居民，报销比例不低于50%。全面建立疾病应急救助制度，开展重特大疾病医疗救助，全民医保制度防大病、兜底线的能力进一步增强。3、国家能源局：9月份全社会用电量同比增长6.9%。 1-9月，全国全社会用电量同比增长4.5%。4、商务部：1-9月境内投资者累计对外直接投资额为1342.2亿美元，同比增长53.7%，金额超过去年全年。4、国务院副总理汪洋：要坚定不移调结构，着力推进外贸领域供给侧结构性改革，支持加工贸易创新发展和梯度转移，支持企业培育出口品牌和营销网络，壮大装备制造等高附加值行业出口，积极发展跨境电子商务、市场采购贸易等新业态，为外贸长远发展奠定坚实基础。5、证券日报：分析人士预计，混改将沿着三条主线推动，即七大垄断行业央企试点、混合所有制企业员工持股和地方国企混改试点。6、方正证券任泽平：如果未来美联储低频加息、房地产调控因城施策、加码基建对冲房地产投资下滑影响、央行干预资本流出阻断汇率贬值对金融市场影响的渠道，那么第四波人民币贬值对金融市场的影响总体可控；维持经济L型、通胀高点已过、股市震荡市、看多债市、这轮房价上涨接近尾声的判断，关注国企混改、债转股、PPP、供给侧改革、消费股。【海外市场】1、美国9月份的工业产出增长0.1%，8月份的工业产出修正为下降0.5%。2、欧元区9月CPI终值同比升0.4%，创两年多高位，预期升0.4%。路透称，欧元区9月通胀数据离欧洲央行2%的目标仍很遥远，除非改善趋势继续维持下去，否则欧洲央行仍面临一定的压力。3、美联储副主席费希尔：美联储影响短期和长期利率“并非易事”；当出现可能造成衰退的不利冲击时，低利率让经济更加脆弱不堪；中性利率可能受到投资回暖和财政扩张的支持；当前并没有迹象凸显出金融稳定性受到低利率的威胁；存在降息会造成不当影响的点；以零利率运行可能会破坏信心；充分就业目标的超标可能会造成通胀；并不认为充分就业目标略微超标会带来危险。4、英国央行副行长布罗德本特：长期利率下滑并不是英国央行政策所造成的，其他因素已经压低了长期利率；QE政策能给长期利率和养老基金带来额外影响；虽然养老基金赤字规模高于其他部门，但没有迹象表明企业资本成本已经上升。5、澳洲联储主席洛威：澳洲联储通胀目标允许暂时性地出现偏差；CPI目标仍然是澳洲合理的框架；那些压低澳大利亚通胀率的因素料将暂时存在；澳洲联储的职责并非一直将通胀率维持在2%-3%之间。6、“新债王”冈拉克：美联储希望在12月加息；投资者应当处于守势；并不认为大选结果有多重要；无论谁赢得美国总统大选的胜利，债市都能嗅出“财政刺激制度”。【国际股市】1、美国三大股指全部下跌。道琼斯工业平均指数收跌51.98点或0.29%，报18086.40点。标普500指数收跌6.48点或0.30%，报2126.50点。纳斯达克综合指数收跌14.34点或0.28%，报5199.82点。2、欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.94%，报6947.55点；德国DAX 30指数收跌0.73%，报10503.57点；法国CAC40指数收跌0.46%，报4450.23点。3、彭博：苹果据悉已暂时放弃自行生产汽车的计划，并已裁撤相关数百名工程师；其将在2017年稍晚就是否推出汽车项目作出决定。4、IBM：第三财季EPS为3.29美元，预期3.23美元；确认年度展望；第三财季营收192.3亿美元，预期190亿美元，前值192.8亿美元。5、奈飞公司（Netflix）：第三财季EPS为0.12美元，预期0.06美元；第三财季营收22.9亿美元，预期22.8亿美元。6、据知情人士，高盛集团亚太区主席马克-史华兹将于年底前退休，他的离职与高盛近期在亚太区面临的挑战无关。【期货市场】1、WTI 11月原油期货下跌0.41美元或0.81%，跌破50美元关口，报49.94美元/桶。布伦特12月原油期货下跌0.43美元或0.83%，报51.52美元/桶。2、COMEX 12月黄金期货上涨1.10美元或0.1%，报1256.60美元/盎司。COMEX 12月白银期货上涨3.3美分或0.2%，报17.474美元/盎司。3、伦敦基本金属多数下跌。LME期铝收跌0.9%，报1660.50美元/吨，盘中一度刷新9月28日以来低点至1647美元/吨。LME期铜收平于4675美元/吨，接近10月14日所创一个月低点4623.25美元/吨。LME期锌收涨0.7%，报2274美元/吨。LME期铅收跌0.4%，报1989美元/吨。LME期锡收跌0.1%，报19425美元/吨。LME期镍收跌1.9%，报10290美元/吨。4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收涨1.55%、1.39%，焦炭收跌0.51%；铁矿石收跌1.82%。菜油、棕榈油、豆油分别收涨2.51%、1.66%、0.09%。豆粕、大豆分别收跌0.21%、0.35%、菜粕收涨0.55%。5、路透：上海黄金交易所理事长焦瑾璞称，该交易所将与国外的交易所合作，允许后者使用其人民币金价开发衍生产品。【免责声明】所载文章、数据等内容纯属作者/ 分析师个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。